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刷新多项纪录!河南投资集团发行首单美元债,获全球最大资管机构贝莱德认购

发稿时间:2021-08-19 09:58:43来源:本站原创  浏览次数: 【 字体:

8月17日,河南投资集团针对亚洲和欧洲投资者,分别举行了首单美元债券发行大型线上路演,吸引到全球最大资产管理公司贝莱德(Black Rock)、加拿大最大保险公司宏利保险(Manulife)及摩根资管(JP Morgan)等150多家跨国投资人参加。

8月18日晚,经过多轮定价磋商,债券发行利率最终锁定在2.2%。河南投资集团在国际资本市场的首秀完美收官。

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此次债券发行,发行利率创年内中部六省美元债同期限发行利率新低;峰值认购倍数刷新中资美元债有史以来省属企业最高纪录;超额认购17.2倍,创年内全国境外债券省属企业最高认购倍数……

值得关注的是,此次发行还获得全球最大资产管理机构贝莱德认购,这在河南尚属首次。

全球最大资管机构获配本次债券,系河南市场首次布局

河南投资集团首次亮相国际资本市场,便刷新多项纪录。

8月18日,河南投资集团首单3亿美元、3年期高级无抵押固定利率债券在国际市场成功发行,国际评级为惠誉A-,发行利率2.2%,创年内中部六省美元债发行利率最低记录。

值得关注的是,本次美元债发行峰值认购倍数近20倍,是中资美元债有史以来省属企业最高纪录;超额认购17.2倍,创年内全国境外债券最高认购倍数,体现了全球投资者对河南企业信用的认可,以及对河南经济发展后劲的信心。

据悉,河南投资集团发行美元债初始价格指引为2.90%,开簿30分钟,认购规模超过20亿美元,最高认购规模57.76亿多美元,吸引了来自亚洲、欧洲地区130余家知名国际投资机构参与,如摩根资管、宏利保险、中国人寿富兰克林等,可谓囊括了银行、资管、保险、基金在内的各类债券投资者。

据河南投资集团本次发债负责人介绍,由于订单认购积极踊跃,债券票息区间不断收窄,最终得以定价在2.2%,相较初始价格指引收窄70bps。

值得关注的是,世界最大的资产管理机构贝莱德参与此次认购,并最终获配债券。有关海外金融机构称,这是贝莱德在河南市场的第一笔债券投资,之所以选择河南投资集团,可见对其资信水平以及经济实力十分认可。

本期美元债券完成定价后,将于香港联交所挂牌上市。

提振市场信心,为河南国企拓宽境外融资渠道提供样本

美元债筹备发行末期,恰逢河南百年一遇洪涝灾害以及新一轮疫情爆发期,这对河南投资集团的发行工作是一场严峻考验。

据悉,为保证本次债券发行顺利,河南投资集团专门成立美元债发行工作小组,通过公开招标组建了实力精悍的项目团队,囊括了市场上最知名的中外资投资银行与大型律师事务所,高效推进境外发行文件准备、监管报批、尽职调查与市场推介等各条线工作。

此外,8月17日,河南投资集团针对亚洲和欧洲投资者,分别举行了两场大型线上路演,并与重点投资者贝莱德、摩根资管、宏利保险等进行了一对一电话会交流。

 初步统计,两场路演吸引了超150位全球投资人参加。“这是地方国企举办的参加机构最多的路演之一,规模不亚于优质央企。”国泰君安国际一位资深债券从业人士如是说,河南投资集团走向国际资本市场,引进低成本境外资金,反映出跨国投资人对河南金融生态持续向好的信心,为更多地方国企拓宽境外融资渠道提供了参考样本。

不难发现,本次境外债券的成功发行,不仅是河南投资集团优化资本结构、拓展融资渠道的重要实践,更是向国际投资者展示河南省属企业发展成果,让投资者多维度认识河南、了解河南、投资河南的重要契机。

最新财务数据显示,河南投资集团2021年一季度营业总收入90.34亿元,上年同期营收56.62亿元;净利润6.24亿元,上年同期净利润1.29亿元;截至2021年3月31日,总资产破2000亿。

河南投资集团党委书记、董事长刘新勇称,近年来,集团围绕省委省政府战略部署,通过“投资管理+股权管理+资产管理+金融服务”的资本运营架构,有进有退投资布局,搭建起周期性产业与非周期性产业互补的产业格局,做“新兴产业的引领培育者、优势产业的发展壮大者、传统产业的整合提升者、未来产业的谋篇布局者”。在“十四五”的接续奋斗中,集团将按照既定规划部署,坚持“守正创新、管控风险、行稳致远”,打造国内一流、国际知名的国有资本运营公司,为新时代河南高质量发展贡献力量。

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